За период экономического роста одесский ритейл практически удвоил число торговых площадей. Однако в настоящий момент большинство крупных проектов находятся в замороженном состоянии. Отдельные ритейлеры прирастают мелкими объектами по 300 – 500 кв. м.

Торговые центры

На данный момент в Одессе существует 14 торговый центров (ТЦ), большая часть из которых не соответствует европейским нормам строительства. В силу ограниченной конкуренции большинство из них не обладают привлекательной инфраструктурой; предлагают ограниченный ассортимент товаров и услуг, среди которых доминируют ювелирные магазины, брендовые бутики и банкоматы.

Исключение составляют, пожалуй, только ТЦ «Rivera Shopping City» и «Среднефонтанский». Они обладают вместительными парковками и значительной «якорной» составляющей, из сетевых супермаркетов продуктов питания, бытовой техники, фуд-кортами и кинотеатрами.

Большая часть остальных ТЦ предлагает в лучшем случае сетевого ритейлера продуктов питания и фуд-корт.
Разработка сайтов
Общая площадь существующих ТЦ в Одессе – 280 000 кв. м.

Продуктовый ритейл

В Одессе, в отличие от остальных городов Украины доминируют собственные сети, а не национальные.

Таврия В

Это необычный ритейлер, который экспериментирует сразу в нескольких форматах.

Сети принадлежат:

1. ТЦ премиального сегмента «Сады Победы» (20 000 кв. м.)
2. Гипермаркеты «Аэропортовский», «Вузовский», «Маршал» и «Ильичевец» (г. Ильичевск) площадями 10 000 – 20 000, которые сеть позиционирует, как ТЦ. Но доля арендаторов в них незначительна – до 10 %. Сеть самостоятельно организует в них фуд-корты, развлекательные зоны, самостоятельно закупает и продает непродуктовые группы товаров.
3. Прочие супермаркеты (500 – 2 000 кв. м.) – 21 шт.

Кроме того, что несвойственно для региональных сетей, «Таврия В» вышла за рамки одесской области – и располагает объектами в Харькове, Николаеве и Хмельницком.

Копейка

Торговая сеть работает в формате придомового универсама, с площадями магазинов

500 – 2 000 кв. м.

«Копейка» обладает 11-ю СМ на территории Одессы и еще 8-ю в районных центрах одесской области.

Виртус

13 СМ площадью от 500 до 2 000 кв. м.

Кроме того, в Одессе работает несколько сетей премиального сегмента.

Наталка – 5 СМ площадью от 500 до 2 000 кв. м.

Обжора – 15 мини-маркетов самообслуживания площадью 200 – 700 кв. м.

Национальные сети

Сельпо

Из национальных сетей в Одессе наиболее активно работает «Фоззи»

Сети принадлежат:

1)      ТЦ «Семья»

2)      Гипермаркет (ГМ) «Фоззи»

3)      Супермаркеты «Сельпо» – 19 шт, площадью 1 000 – 3 000 кв. м.

Фуршет

3 СМ площадью 2 000 – 4 000 кв. м.

В Одессе и в ближайших окрестностях существует множество рынков локального значения или областного и даже национального.

Рынки районного значения

Площадь – 10 000 – 20 000 кв. м.

1)      Северный

2)      Южный

3)      Новый

4)      Привоз

5)      Черемушки

Также существует еще около 20-ти мини-рынков площадью до 5 000 кв. м.

Кроме того, в Одессе расположены ряд других крупных рынков

1)      Малиновский – стройматериалы

2)      Анжелика – стройматериалы

3)      Котовский – одежда, бытовые товары, стройматериалы

«7 километр»,

Является рынком национального значения.

Рядом с ним расположен рынок «Новое Мисто».

Оптовый ритейл

Операторы стационарной оптовой торговли

1)      Metro Cash & Carry – 2 гипермаркета, площадью 7 000 и 8 000 кв. м.

2)      Идеал – 3 торговых точки 500 – 6 000 кв. м.

3)      Оптовый рынок «Таировский»

4)      Оптовая база «Цветаевская»

Кроме того, в Одессе существует еще около 2 000 средних и мелких торговых точек.

Частный маркетолог Антон Терехов

Отечественные специалисты настроены весьма оптимистично. Так, по мнению заместителя директора департамента корпоративных финансов КУА ‘КИНТО Константина Переседова, компаниям, пережившим очень сложный 2009 год, уже мало что может быть страшно в году наступившем, поэтому их шансы остаться на рынке очень высоки. И даже несмотря на существенное повышение кредитных ставок, которые все еще остаются недоступными для большинства ритейлеров, оставляя их без оборотных средств, относительно динамики рынка ритейла ожидания довольно положительные.

А вот у самих ритейлеров результаты пока не очень хорошие – как мы писали, Госкомстат обнародовал информацию о снижении в январе 2010 года на 5,5% розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства в сопоставимых ценах по сравнению с январем предыдущего года, что говорит об уменьшении потребительского спроса. И особых причин для резкого его повышения как минимум в течение первого полугодия пока не наблюдается. Андрей Шевчишин, руководитель аналитического департамента ИГ ТАСК, считает, что небольшая активизация рынка начнется в феврале – марте, и при сохранении положительной динамики во второй половине года возможен выход на прибыль.

На фоне этих не очень радостных результатов еще более впечатляющими выглядят успехи некоторых торговых сетей, которые в прошлом году смогли не только не потерять, но и существенно увеличить продажи в денежном выражении. Больше всего здесь отличились эффективные дискаунтеры «АТБ-маркет» и Auchan, а также ритейлеры, удачно оптимизировавшие собственные бизнес-процессы и обеспечившие баланс между доступной ценой и широким ассортиментом (подробнее об этом – в статье «ТОП 50 продовольственных сетей Украины-2009«).

Среди наиболее частых приемов оптимизации: тотальное урезание расходов, закрытие неэффективных магазинов, отказ от аренды в пользу строительства собственных торговых площадей и т.д.
Благодаря этим мерам, многие крупнейшие операторы смогли пережить кризисный период и более-менее снять долговую нагрузку.

Но расслабляться ритейлерам не стоит – 2010 год тоже ожидается непростым для розничного рынка, и результаты их деятельности будут определяться общей экономической ситуации. Только в том случае, если в украинской экономике не случится никаких неприятных неожиданностей, 2010 год для продуктового ритейла может стать нулевой точкой отсчета для дальнейшего роста.

Согласно результатам исследования гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры вместе составляют подавляющее большинство популярных каналов торговли в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ): 68% покупателей называют их основным местом для совершения большинства покупок. Одновременно продолжается увеличение концентрации рынка в большинстве стран ЦВЕ.
В целом 30% всех покупателей из стран, участвовавших в исследовании, назвали супермаркет основным местом для покупок товаров широкого потребления и еще 25% покупателей приобретают большинство продуктов питания в гипермаркетах. Дискаунтеры является основным местом для приобретения продуктов питания для 16% домохозяйств.

Если говорить о конкретных розничные сети, то сеть «Kaufland» (входит в «Schwarz Group») пять раз попала в Топ-3, «Tesco» оказалась в тройке лидеров в четырех странах, а сети «Carrefour», «CBA» и «Penny Market» занимают ведущие места по два раза.

Рынок розничной торговли является наиболее сконцентрированным в Словении. При определении основного места покупок почти 100% покупателей назвали одну из десяти крупнейших розничных сетей. Также достаточно высока доля Топ-10 торговых сетей в Словакии и Венгрии (составляет 90% и более). Чехия и Хорватия на четвертом и пятом местах с 85% и 81% соответственно. Наименее концентрированным является рынок Болгарии (48%), который даже демонстрирует незначительное уменьшение консолидации в течение года.
В то время как в Хорватии и Польше существующие сети-лидеры («Konzum», «Biedronka»), которые оставляют конкурентов далеко позади, структура сетей в других странах является более сбалансированной. Несколько известных международных сетей уже занимают прочные позиции в ряде исследуемых стран: «Metro/Makro» в 8 странах, «Billa», «Kaufland», «Lidl» и «Spar»/»Interspar» в 6 странах.
Ежегодное исследование покупательского поведения и предпочтений под названием «Shopping Monitor CEE 2010» проводилось в 11 странах Центральной и Восточной Европы: Босния и Герцеговина, Болгария, Польша, Румыния (только городское население), Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина Хорватия и Чехия.

Репрезентативный национальный опрос был проведен в течение ноября 2009 года.
Источник biz.liga.net

Возможно, кому-то покажется, что его любимый ТРЦ, где он проводит время в выходные дни, лучше, чем все те, что опережают его в этом рейтинге. Но Фокус давал оценку ТРЦ исходя из показателей, которые создают комфортные условия для большинства покупателей. Мы определяли, достаточно ли парковочных мест, рассчитывали соотношение числа посетителей на один квадратный метр арендуемой площади, а также учитывали, насколько соответствуют европейским показателям размеры зон кафе-ресторанов и развлечений.

Фокус оценил все крупнейшие ТРЦ в городах-миллионниках: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Харькове. Стоит отметить, что с первого по последнее место все ТРЦ идут с минимальным отрывом в баллах, которые мы присваивали за каждый показатель. Разница между первым и третьим местом всего 0,5 балла, а между первым и последним – 15 баллов. Это означает, что у жителей крупных городов есть места, где можно и развлечься, и сделать покупки.

Место Название, город Общая/торговая площадь, м2 Поток посетителей, чел. Собственники ТРЦ или связанные лица
1 «Дафи» (Харьков) 56000/48000 23000 Cвязывают с Евгением Лихтеровым и Леонидом Скляром
2 «Караван» (Киев) 57000/45000 50000 Cвязывают с Андреем Гордиенко, Сергеем Хрипковым
3 Riviera Shopping City (Одесса) 83400/65000 35000 Магнус Лофгрен, Роберт Провайн (Великобритания)
4 Dream Town (Киев) 81000/54000 до 80000 Александр Меламуд, Гари Корогодский, Олег Крапивин, Валентин Исак
5 «МОСТ-Сити центр» (Днепропетровск) 60160/31000 до 100000 Cвязывают с Вадимом Ермолаевым и Станиславом Виленским, совладельцами корпорации «Алеф»
6 «Дафи» (Днепропетровск) 20000/18000 12000 Cвязывают с Евгением Лихтеровым и Леонидом Скляром
7 «Большевик» (Киев) 105000/37000 34000* Нет данных
8 «Караван» (Харьков) 85700/61000 40000 Cвязывают с Андреем Гордиенко, Сергеем Хрипковым
9 «Универмаг Украина» (Киев) 42000/34000 35000* Quinn Holdings Sweden AB (Швеция)
10 «Караван» (Днепропетровск) 84300/63000 30000 Cвязывают с Андреем Гордиенко, Сергеем Хрипковым
11 «Магеллан» (Киев) 29000/22000 24000 ДП «Край Проперти»
12 «Вавилон» (Днепропетровск) 38000/14000 10000 Cвязывают с Валерием Шамотием, владельцем корпорации «Логос»
13 KOMOD (Киев) 15000/9800 10000 «Петрикол Инвестментс Юкрейн»
14 «Материк» (Днепропетровск) 24750/11260 30000 ТПГ Rainford, принадлежащая Борису Цейтельману, Александру Тригубу, Михаилу Ландману, Александру Мартынову
15 «Блокбастер» (Киев) 33000/26000 12000 Связывают с Антоном Шишкиным
16 «Сады Победы» (Одесса) 27000/23474 15000 «Таврия В», принадлежащая Борису и Михаилу Музалёвым
17 «Донецк Сити» (Донецк) 42000/32000 20000 Связывают с Игорем Гуменюком, собственником АРС
18 «Материк» (Киев) 35000/22000 40000 ТПГ Rainford, принадлежащая Борису Цейтельману, Александру Тригубу, Михаилу Ландману, Александру Мартынову
19 «Декор Донбасс» (Донецк) 26475/16120 9000* ЗАО Софт-Сервис Холдинг, связывают с Андреем Лепейко, Олегом Колесниченко
20 «Аладдин» (Киев) 16500/10190 18600 Meyer Bergman 90%, Aladdin Group 10%
21 APPOLO(Днепропетровск) 35000/20000 18000 Связывают с Константином Кузьменко
22 «Украина» (Харьков) 27000/17000 13000 Нет данных
23 «Белый лебедь» (Донецк) 47000/20100 20000 Связывают с Борисом Колесниковым
24 PLAZMA (Киев) 30000/19200 7000 Связывают с Сергеем Закревским, собственником «Домотехники»
25 «Континент» (Донецк) 23200/15800 16000 Связывают с Игорем Гуменюком, собственником АРС

* Эксперная оценка
Как считали

Общая площадь/торговая площадь.

Общая площадь демонстрирует масштабность объекта. Торговая площадь – это та площадь, которая сдаётся в аренду. Данный показатель также использовался при оценке комфортности ТРЦ для посетителей. Например, соотношение потока покупателей, парковочных мест и торговой площади.

Поток покупателей.

Чем больше покупателей посещает ТРЦ, тем больший доход получают его арендаторы и собственники. Оценивалось количество посетителей в один из выходных дней.

Цена аренды.

Поскольку многие представители ТРЦ отказались назвать точные ставки аренды, Фокус опирался на экспертные оценки. За основу бралась средняя цена квадратного метра торговой площади в городе или микрорайоне в месяц в долларах США по курсу НБУ на 16 февраля – 8 грн./$.

Зона развлечений.

При оценке ТРЦ учитывалось соотношение площади зоны развлечений и торговой площади. В таблице указаны самые интересные развлечения.

Каток.

Традиционно привлекает посетителей в ТРЦ.

Кинотеатр.

Зачастую наличие кинотеатра является решающим фактором при выборе ТРЦ.

Супермаркет.

Хороший супермаркет – залог притока посетителей.

Зона еды.

При оценке ТРЦ учитывалось соотношение площади зоны еды и торговой площади. В таблице указаны точки питания в разных ценовых категориях.

Чашка эспрессо.

За основу бралась средняя цена чашки кофе эспрессо. Этот показатель не учитывался при составлении рейтинга.

Магазины одежды.

Подбор магазинов одежды, как, впрочем, и магазинов бытовой электроники и супермаркета, влияет на посещаемость ТРЦ. Дополнительные баллы в рейтинге приносили как минимум три известных бренда.

Количество мест на парковке.

При оценке ТРЦ рассчитывалось соотношение количества паркомест и торговой площади. Удобная парковка – самое слабое место столичных ТРЦ. Именно по этому показателю многие киевские центры проиграли региональным.

Данные для оценок предоставлены самими ТРЦ, экспертом рейтинга – Украинской торговой гильдией, кроме того, использовалась информация из открытых источников, в том числе сайтов malls.com.ua, ukrarenda.net

Источник Focus

В структуре предложения торговых площадей Харькова весомую долю (51%) занимают продовольственные и непродовольственные рынки – более 600 тыс. кв. м. При этом торговые площади в профессиональных торговых центрах города составляют 334 тыс. кв. м, что составляет 28% от общего объема рынка. Наименьшую долю (21 %) в структуре предложения занимает сегмент «стритритейла», супер- и гипермаркетов — 250 тыс. кв. м.

По итогам 2009 г. показатель насыщенности города профессиональными торговыми площадями составляет 230 кв. м на 1000 жителей. При этом в промышленных районах города (Фрунзенский и Октябрьский), показатель насыщенности торговыми площадями равен 32 и 58 кв. м на 1000 жителей соответственно. Наиболее насыщенными зонами города являются спальные микрорайоны (Киевский, Дзержинский и Салтовский), где данный показатель составляет 636 и 296 кв. м на 1000 жителей соответственно.

Источник Prometr

И даже кризис ударил по бизнесу торгово-развлекательных центров не очень сильно, не сумев отбить у горожан желания отдохнуть и пробежаться по магазинам. По данным Украинской торговой гильдии (УТГ) за прошлый год посещаемость ТРЦ в городах-миллионниках упала всего на 2–3%, в то время как в Киеве ходить в подобные универсальные заведения стали даже чаще: в середине февраля 2009 г. на 1 тыс. кв. м киевской торговой площади приходилось около 900 посетителей, то в феврале этого года завсегдатаев ТРЦ стало уже 1,1 тыс. Учитывая большую конкуренцию в этом сегменте и открытие все новых ТРЦ (например, Dream Town общей площадью 81 тыс кв.м.), такие показатели говорят о многом.

Для Киева популярность формата «шопинг+развлечения+питание» неудивительна, поскольку работающие жители такого мегаполиса часто имеют очень мало свободного времени, поэтому им намного удобнее совместить покупку продуктов или новых вещей с возможностью отдохнуть или перекусить, чем посещать разбросанные по городу супермаркеты, бутики, выставки и кинотеатры. О кинотеатрах – вообще особый разговор. Благодаря тому, что поход всей семьей в кинотеатр остается довольно популярным развлечением, кинотеатром с хотя б одним залом обзавелись практически все крупные ТРЦ во многих городах Украины, не говоря уж о Киеве. Само собой, зрители, которые пришли на просмотр фильма, гуляют по бутикам и ресторанам торгово-развлекательного центра в ожидании сеанса или после его окончания, покупая в них разные товары или перекусывая. Поэтому кинотеатр можно назвать своеобразным якорным арендатором, соответственно, и арендные ставки для операторов кинотеатров часто в несколько меньше, чем для продавцов обуви или одежды. С другой стороны, и посетитель торговой части центра является потенциальным зрителем кинотеатра, как говорит промоменеджер сети ‘Одесса-кино’ Татьяна Заворотная. Результат такой синергии – появление десятков новых современных кинозалов. Например, только у сети ‘Одессы-кино’ половина из 6 кинотеатров находятся в ТРЦ, а у ‘Линии кино’ – три из четырех.

Цена вопроса?

Как известно, спрос рождает предложение. По данным Украинской торговой гильдии, при спросе в 230 кв. м на тысячу человек в среднем по стране девелоперы пока имеют около 180 кв. м арендной площади. В столице же из необходимых 300 кв. м на тысячу человек свободных арендных площадей примерно 169 кв. м.

Зато в Днепропетровске и Донецке, а в скором времени и в Харькове уже наблюдается переизбыток предложения.

Что касается ставок на аренду торговых площадей, то она не очень-то зависит от спроса. При их явном дефиците хозяева ТРЦ вольны устанавливать высокую арендную плату, и в этом особо преуспели киевляне – в столице стоимость аренды выше европейской даже в условиях кризиса. Например, средняя цена аренды квадратного метра в ТРЦ европейских столиц – порядка 30-50 евро. В Украине же в докризисный 2008 год средняя арендная ставки равнялась около 150 долларам за квадратный метр, то сейчас она составляет 60-70 долларов. При этом в Харькове, Донецке и Днепропетровске, несмотря на избыток площадей, арендная ставка вполне на киевском уровне. В харьковском ‘Дафи’ месячная цена одного квадратного метра – от 10 до 80 долларов.

При этом кризис только сыграл на руку владельцам ТРЦ: в 2008 году из-за него не сдали планировавшиеся ок.300 тыс. кв. м торговых площадей, а в 2009 году арендаторы не дождались примерно 800 тыс. новых квадратных метров.

Стоит отметить Львов, в котором торгово-развлекательных центров нет вообще – в этом городе из-за кризиса «заморозились» более 100 тысяч кв. м новых торговых площадей для открытия ТРЦ King Cross Leopolis и ‘Леополис’. Как считает аналитик Украинского аналитического центра Наталья Щербатюк, причина этого – огромная сложность с получением земли под строительство, тем более, что значительная часть города не подлежит застройке, являясь исторической ценностью.

По материалам allretail.com.ua

Итак, в первую пятерку лидеров прошлого года входят все те же ритейлеры: ‘Fozzy Group‘, ‘Metro Cash & Carry – Украина’, ‘АТБ-маркет‘, ‘Фуршет’ и ‘Квиза Трейд’.

График 1. 5 продовольственных торговых сетей по общей торговой площади (%)

Говоря подробнее о достижениях отдельных операторов, также отметим следующих:
- киевскому ритейлеру ‘Fozzy Group’ удается стабильно удерживать первое место в рейтингах, несмотря на сложные экономические условия, благодаря развития сразу нескольких форматов: супермаркеты ‘Сільпо’, мягкие дискаунтеры ‘Фора’, cash&carry ‘Фоззи’ и магазины у дома ‘Буми’. Общая площадь на конец 2009 года составила более 260 тыс. кв.м.;
- больше всего за прошлый года смогли увеличить свои торговые по сравнению с 2008 годом сети следующих супермаркетов: ‘Auchan’ – на 414%, ‘Евротек’ – 214% и ‘Rainford’ – 101%.
- ‘Novus’ – эта розничная сеть пришла в Украину совсем недавно, но уже отметилась в рейтинге.
- ‘Metro’, ‘Auchan’, ‘Billa’, ‘Novus’ и ‘Spar’ – среди всех участников рейтинга только эти пять являются зарубежными.
- ‘Metro Cash & Carry’ – безусловный лидером в формате cash&carry
‘АТБ’ – ведущая сеть формата дискаунтеров.
‘Амстор’ – крупнейшая в Украине сеть по количеству гипермаркетов

Что касается общих итогов года, то в плане наращивания площадей для почти всех продуктовых ритейлеров он был удачным. Почти 75% всех продовольственных площадей принадлежит первым 30-ти отечественным торговым сетям, а пять лидеров занимают около 42% суммы.

По материалам Biz.Liga.net

По данным миланской консалтингово-исследовательской компании Bain&Company, если в 2008 году объем мирового рынка товаров класса люкс составлял около €175 млрд, то в 2009 году, по предварительным данным, на 12% меньше, или около €153 млрд. При этом объем российского luxury-рынка, согласно оценке коммерческого директора Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян, по итогам 2009 года снизился на 15-40% (в 2008 году объем сегмента товаров класса люкс составил €5,25 млрд).

Но крупнейшим продавцам предметов роскоши, на которых приходится около 25% от всего объема сегмента дорогих товаров, удалось показать результаты лучше рыночных. Так, выручка французского концерна Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) составила €17,053 млрд (в 2008 году €17,193 млрд), Pinault-Printemps-Redoute (PPR; владеет Gucci Group) – €16,524 млрд (€17,207 млрд), Tiffany&Co – $2,86 млрд ($2,938 млрд). Модному дому Hermes и вовсе удалось закончить год с приростом – €1,91 млрд, против €1,76 млрд в 2008 году (см. таблицу).

Восстановить обороты концернам традиционно помогли предновогодние продажи. У LVMH после снижения продаж на протяжении первых трех кварталов 2009 года (3-7% в зависимости от квартала) в последнем был зафиксирован прирост выручки на 1%, у Hermes – на 18% (по сравнению с аналогичным периодом 2008-го). У Tiffany рост предпраздничных продаж в 2009 году (ноябрь-декабрь) составил 17%. На 3,1% выросли продажи в последние три месяца у холдинга Gucci Group, входящего в PPR.

Согласно данным LVMH, неудачным прошлый год оказался для сегментов ‘вино и спиртные напитки’ (выручка снизилась на 14%), ‘парфюмерия и косметика’ (на 5%), ‘часы и ювелирные изделия’ (на 19%). Положительную динамику – рост на 4% — сохранил сегмент ‘одежда и кожгалантерея’. Благодаря ‘неожиданному спросу’ на 16% по итогам года выросли и продажи знаменитых кожаных изделий от Hermes.

Несмотря на относительно удачный год, производители предметов роскоши осторожны в прогнозах. Как отмечается в отчетах LVMH и PPR, в этом году компании продолжат активно развиваться на рынках Японии, Китая и других азиатских стран. Похожего мнения придерживаются и аналитики исследовательской компании Euromonitor: на фоне ослабления курса валют рост прибыли люксовых брендов возможен в развивающихся странах – Бразилии, Китае и Индии. По версии Euromonitor, в 2010 году рост продаж только в странах Азии составит 3,5% ($54 млрд), но полностью мировой рынок предметов роскоши восстановится не раньше 2012 года.

Источник: Retail.ru