Сток машина

Бизнес

Украинский одежный ритейл меняет акценты, делая ставку на продажи более дешевой продукции

С началом кризиса стало понятно, что рынок одежного ритейла значительно замедлит динамику развития по сравнению с предыдущими годами. На протяжении последних трех-четырех лет он ежегодно прирастал на 30-40%, по темпам развития обходя даже продуктовый ритейл. Операторы затруднились оценить прошлогодний объем продаж одежды через магазины. И хотя они полагают, что объем организованных розничных продаж одежды в 2008 г. таки превысил прогнозируемые $4 млрд грн., итоги года могли быть и лучшими – показатели испортило сокращение объемов продаж в октябре-декабре (см. БИЗНЕС №51-52 от 22.12.08 г., стр.89-91). К сожалению, эта тенденция сохранилась в 2009 г. В январе – августе, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы продаж одежды в магазинах вследствие серьезного ухудшения покупательной способности населения и ограниченности ресурсов у самих ритейлоров в среднем сократились на 20-25% в натуральном выражении.

Еще в конце прошлого года участники рынка заговорили об оттоке части клиентов в дешевый сегмент и, как следствие, о возможных перспективах увеличения доли открытых вещевых рынков.

По мере развития кризиса на рынке зазвучали предположения, что торговые центры (ТЦ) могут потерять часть сетевых арендаторов. "В начале года эксперты называли варианты смены формата ТЦ, к примеру, на так называемый рыночный, где состав ТЦ сформирован небольшими магазинами частных предпринимателей. Но крупные и успешные торговые центры такой вариант развития событий даже не рассматривали, во-первых, потому, что никому до конца не было понятно, насколько плохо может сложиться рыночная ситуация, во-вторых, сами торговцы не спешили объявлять о закрытии существующих магазинов", – поясняет Мария Миронкина, директор департамента стратегического консалтинга компании NAI Pickard (г.Киев; консалтинг в сфере девелопмента; с 1991 г.). Однако опасения участников рынка оказались напрасными. По мнению г-жи Миронкиной, тотальной смены арендаторов, а с ними и изменения формата, особенно в крупных ТРЦ, не произошло. Большинство крупных одежных ритейлоров пока ограничились изменениями планов количественного развития, закрытием отдельных наиболее нерентабельных точек. Существенно не увеличилась и доля открытых одежных базаров. По оценкам операторов, в этом году в общем объеме продаж одежды доля базаров составляет 75% – показатель последних месяцев прошлого года.

Изменения в сегментах

Наиболее неустойчивым в условиях кризиса оказался сегмент "средний +", в котором торговцы зафиксировали уменьшение продаж на 50-70%. Объяснение причин такого падения вполне логично. "Дело в том, что потенциальные покупатели этой одежды – это так называемые "белые воротнички", клерки, средний менеджмент компаний, которые от кризиса пострадали больше всего", – поясняет Наталья Кравец, директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International (г.Киев; консалтинг в сфере коммерческой недвижимости; с 1997 г.). О снижении спроса со стороны "белых воротничков" говорят и сами ритейлоры. Так, по словам Дмитрия Ермоленко, генерального директора ЗАО "Maratex Ukraine" (г.Киев; с 2002 г.; розничная торговля одеждой; 400 чел.), объемы продаж одежды сегмента "средний +" у компании сократились на 50-70%, сегмента "средний" – на 30-40%, сегмента "средний -" – на 5-10% (например, мужские сорочки сегмента "средний -" стоят 120-250 грн., сегмента "средний" – 250-400 грн., а сегмента "средний +" – 400-600 грн.).

В то же время некоторые сети, традиционно работающие в сегменте "средний -", констатируют даже увеличение объемов продаж. Так, по словам Людмилы Бойко, начальника отдела закупок ООО "Мегатекс-Инвест" (г.Киев; розничная торговля одеждой; сеть универмагов одежды TUSO; с 2004 г.; более 100 чел.), объемы продаж коллекции "Весна-лето-2009" (март – август) в магазинах сети увеличились на 20% по сравнению с аналогичной коллекцией прошлого года.

Собственно говоря, независимо от сегментов, в которых они работают, ритейлоры используют фактически одинаковые инструменты для удержания покупателей. Например, в 2009 г. витрины магазинов просто-таки пестрят объявлениями о предлагаемых скидках на 40-70%. Впрочем, это скорее вынужденная мера, чем продуманная стратегия. "Цивилизованная розница повсеместно предлагает очень серьезные скидки. Дело в том, что у ритейлоров, во-первых, есть долгосрочные договоры поставки, которые они должны выполнять в согласованном объеме. Во-вторых, возникает вопрос, что же делать со стоками предыдущих коллекций, когда на подходе уже новая. Поэтому розница идет на очень большие скидки, зачастую выставляя цены ниже, чем на открытых рынках", – поясняет Дмитрий Ермоленко. Аналогичную картину рисует и Людмила Бойко. Она говорит, что с начала года были значительно уценены остатки прошлых коллекций, а также организованы зоны распродаж для покупателей с низким уровнем дохода.

Однако подобные ценовые уступки болезненны не только для ритейлоров. Доходность одежного бизнеса снижается во всех звеньях цепи. Так, по словам г-жи Бойко, с начала года ее компания постепенно снижала собственную маржу и была вынуждена провести переговоры с поставщиками, чтобы получить более низкую оптовую цену. "Ценообразование выстраивалось таким образом, чтобы мы могли получить необходимый для жизнедеятельности доход за счет оборота, а не увеличения маржи. Деятельность оптовых поставщиков напрямую зависит от розницы. Поставщики общаются с розницей, они знают об изменениях в розничных продажах и, в конечном итоге, пошли на сокращение собственной маржи и пересмотр условий поставок ", – поясняет ритейлор. Кроме снижения оптовых цен ритейлорам удалось договориться с поставщиками и о значительном увеличении отсрочек платежей за поставленный товар. Если раньше отсрочки в среднем составляли 30-60 дней, то сейчас могут достигать 6 месяцев. При этом поставщики понимают, что их "сговорчивость" – это скорее жизненная необходимость, чем дополнительный бонус рознице. Ведь увеличение отсрочки платежа позволяет одежной рознице аккумулировать необходимые оборотные средства для закупки новых коллекций, покрыть основные затраты, одним словом – выстоять в непростое время.

Следует отметить, что хотя перечисленные меры и не смогли удержать рентабельность магазинов на прежнем уровне, ее снижение на 12-15 п.п. – до 35-40% – не стало катастрофическим для одежного ритейла.

Аренда

Весьма значительную долю в затратах магазинов одежды традиционно занимала арендная плата. По оценкам ритейлоров, она достигала 30% общих затрат одежных ритейлоров. Торговцы одеждой считают, что от этой статьи затрат сегодня зависит их выживание на рынке. Так, по словам Вадима Непоседова, генерального директора Украинской торговой гильдии (г.Киев; консалтинговые услуги в сфере коммерческой и жилой недвижимости; с 2001 г.; 55 чел.), ставки аренды торговых помещений в Киеве резко снижались в I квартале 2009 г., II-III кварталы были относительно стабильными. Всего с начала кризиса арендные ставки уменьшились более чем на 60% (в долларовом эквиваленте). В сентябре 2009 г. было отмечено незначительное повышение ставки аренды за счет пересмотра условий в некоторых ТЦ Киева. По оценкам операторов, в середине сентября 2009 г. средний уровень арендных ставок в действующих ТЦ составляет $57 за 1 кв.м (те же 30% общих затрат "одежников"). При этом участники рынка отмечают, что в успешных ТРЦ ожидаемого тотального снижения арендных ставок так и не произошло. Арендодатели знают себе цену и пока за арендаторами не бегают. Причина в том, что в стране нет существенного переизбытка торговых площадей. Особенно в крупных городах.

Так, по оценкам Натальи Кравец, сейчас в городах с населением менее 500 тыс.чел. вакантны не более 30% торговых площадей, в городах-миллиониках – 10-15%, а в Киеве – не более 4%. Один из ритейлоров, пожелавший остаться неназванным, сообщил БИЗНЕСу, что как только продажи в магазине начинают расти, арендодатели требуют пересмотра арендных ставок в сторону их увеличения. В конечном итоге, это превращается в борьбу арендатора и арендодателя за каждый доллар.

Представители ТЦ "основательности" своих подходов к арендным ставкам не отрицают. Так, по словам Виктории Китайгородской, заместителя управляющего департамента аренды группы компаний "Караван" (г.Киев; коммерческая недвижимость и ритейл; с 2001 г.), в среднем с начала кризиса арендные ставки в ТРЦ были снижены в долларовом эквиваленте на 10-15%, не более. "После начала кризиса мы разработали программу лояльности. Па основании отчетов о выручке каждого конкретного ритейлора мы снижали арендные ставки индивидуально", – поясняет г-жа Китайгородская.

Вместо прогноза

Как показал кризисный год, несмотря на трудности, украинские одежные ритейлоры пока не собираются уходить с рынка, а лишь меняют акценты, увеличивая продажи более дешевой одежды. Так, по словам г-на Ермоленко, до конца этого года компания "Маратекс" планирует открытие двух магазинов, позиционируемых в категории "средний". А компания ООО "Мегатекс-Инвест" в кризисном году в этом же сегменте уже открыла два магазина в Киеве. Можно предположить, что проблемы, связанные с реализацией стоковой одежды, к началу следующего года подтолкнут ритейлоров к открытию магазинов, в которых будут реализовываться нераспроданные коллекции прошлых сезонов. По крайней мере, крупные ритейлоры спортивной одежды уже движутся в этом направлении. По слухам, один из крупных ритейлоров спортивной одежды в этом году сократил заказ на осенне-зимнюю коллекцию на 40% и до конца года планирует закрыть несколько магазинов и открыть ряд стоков, так как в них продажи не только не сократились, но и возросли.